Shopify-Monat an den Steuerberater übergeben
Monat abschließen, Zahlen prüfen, Datei im DATEV-Format weitergeben. So läuft die Übergabe jeden Monat, per Datei oder im Plan Pro per Link.
Ist der Monat vorbei, schließt du ihn in der App ab und lädst eine Datei herunter. Die schickst du deiner Steuerberatung, so wie ihr sonst auch Unterlagen austauscht.
Im Plan Pro geht es auch ohne Anhang. Du erstellst einen Link, und deine Steuerberatung lädt die Datei selbst herunter, ohne Login.
In der App
Einmal vorher trägst du in den Einstellungen die Angaben deiner Steuerberatung ein: Beraternummer, Mandantennummer, Beginn des Wirtschaftsjahres und Sachkontenlänge. Dann jeden Monat:
Ist der Monat vorbei, öffne ihn in der Monatsliste.
Leg die Vollständigkeitszeile neben die Finanzübersicht in deinem Shopify Admin. Die Seite nennt jede Bestellung, die nicht gebucht ist, mit dem Grund.
Klick auf „Monat abschließen“, dann auf „Datei herunterladen“. Neben der Datei steht ihre Prüfsumme.
Schick die Datei deiner Steuerberatung, per E-Mail oder auf eurem üblichen Weg.
Im Plan Pro: ein Link statt Anhang
Auf der Seite eines abgeschlossenen Monats erstellst du mit „Link erstellen“ einen Link für deine Steuerberatung. Vorher lädst du die Datei einmal selbst herunter.
Der Link wird nur einmal angezeigt. Kopier ihn und schick ihn weiter. Deine Steuerberatung lädt damit genau die Datei, deren Prüfsumme du gesehen hast. Hat sich der Monat in deinem Shop seitdem geändert, gibt der Link keine Datei aus, und der Verlauf des Monats sagt dir, warum.
Er gilt nur für diesen Monat, 30 Tage lang und höchstens bis zum 60. Tag nach dem Ersten des Monats. Er endet früher, wenn du „Link zurückziehen“ klickst, den Monat wieder öffnest oder den Plan Pro verlässt.
Die Seite zeigt, wann der Link zuletzt genutzt wurde und wie oft. Wer ihn geöffnet hat, speichert die App nicht.
Pro kostet 29 USD pro Monat. In jedem Plan lädst du dieselbe Datei selbst herunter und schickst sie weiter.
Wenn sich nach der Übergabe etwas ändert
Eine Erstattung gehört in den Monat, in dem du sie erstattest. Eine Erstattung im Oktober zu einer Bestellung aus dem September steht also im Stapel für Oktober.
Ändert sich ein abgeschlossener Monat nachträglich, sagt es dir die Seite des Monats. Öffne ihn wieder, schließ ihn erneut ab und gib die neue Datei weiter. Nenn deiner Steuerberatung dazu die Prüfsumme, dann weiß sie, welche Datei gilt.
Im Plan Free kann nur ein Monat zugleich abgeschlossen sein. Für den nächsten öffnest du den vorigen wieder. Die Datei, die du schon weitergegeben hast, bleibt bei dir und bei deiner Steuerberatung.
Was die App nicht tut
Die Übergabe machst du, die App macht die Datei:
Sie schickt nichts an deine Steuerberatung. Die Datei gibst du weiter, oder du schickst den Link.
Sie lädt nichts zu DATEV hoch.
Sie liest nur die Bestellungen der letzten 60 Tage. Übergib einen Monat also bald nach seinem Ende.
Auszahlungen und Gebühren von Shopify Payments stehen nicht in der Datei.
Weiter
Was deine Steuerberatung zum Import wissen muss, steht auf der Seite für Steuerberater. Den Link zu dieser Seite kannst du mit der ersten Datei mitschicken. Fragen zu Einstellungen und Plänen beantwortet die Hilfeseite.